Binance Research prezintă tendintele lunii noiembrie în Cripto: piața crește cu 2,8%

În octombrie 2024, piața criptomonedelor a crescut cu 2,8%, dând dovadă de rezistență, în ciuda presiunilor externe. BTC a atins maxime aproape de nivelul record, susținute de un flux de 5,4 miliarde de dolari de la ETF-urile spot. Sentimentul pozitiv al pieței a fost stimulat și mai mult de datele privind locurile de muncă din SUA în septembrie, cu o creștere robustă a salariilor non-agricole și o scădere a șomajului. Piața anticipează, de asemenea, potențiale schimbări de reglementare legate de alegerile prezidențiale din SUA. Cu toate acestea, au apărut provocări din conflictul Israel-Iran și din investigarea presupusei implicari a Tether în activități de finanțare ilegală.

În octombrie, DOGE a condus piața criptomonedelor, cu o creștere de 33,1%, după ce Elon Musk a făcut referire la „Departamentul pentru Eficiența Guvernului” (D.O.G.E). Solana (SOL) a avut, de asemenea, rezultate bune, câștigând 9,7%, pe măsură ce tranzacționarea cu memecoin a prosperat pe platformă, stimulată de noile jetoane meme bazate pe inteligență artificială. Această creștere a activității a atras lichidități semnificative în ecosistemul DeFi al Solana, în special în staking lichid, DEX-uri și împrumuturi. BTC a câștigat 7,4%, stimulat de intrările de ETF în valoare de 5,5 miliarde de dolari și de interesul instituțional în creștere, alegerile din S.U.A. stimulând optimismul pentru schimbările de reglementare. Acțiunile corporative, cum ar fi participațiile MicroStrategy și un vot Microsoft privind investițiile BTC, au accentuat impulsul optimist al BTC.

Între timp, alte criptomonede majore au înregistrat rezultate mixte. TRX a câștigat 7,5%, iar BNB a cunoscut o scădere ușoară, de 2,9%, înainte de viitoarea actualizare a Beacon Chain. ETH a scăzut cu 3,7%. De asemenea, SHIB și ADA au scăzut, ADA confruntându-se cu o scădere abruptă de 12,8%. TON a scăzut cu 16,9%, pe măsură ce interesul pentru proiectele de tip tap-to-earn s-a estompat, iar modificările recente ale politicii Telegram au alimentat și mai mult preocupările legate de confidențialitate, în urma problemelor legale ale CEO-ului Pavel Durov. XRP a scăzut cu 20,4%, pe fondul procesului în curs de desfășurare a SEC, deoarece recursul împotriva unei hotărâri favorabile a generat incertitudine și a diminuat sentimentul investitorilor.

Finanțe descentralizate (DeFi)

În septembrie, valoarea totală blocată (TVL) a DeFi a crescut cu 1,0%, bazându-se pe impulsul din octombrie, Solana, Base și Aptos conducând creșterea. Solana a înregistrat o creștere de 13,4% TVL, ajungând la 7,6 miliarde de dolari în DeFi TVL, determinată de interesul instituțional și de retail puternic. Protocoalele de staking lichid precum Jito, Marinade și Sanctum au primit intrări substanțiale, în timp ce furnizorii cheie de lichidități Jupiter și Raydium au susținut volume crescute în lanț. Sectorul creditelor private a crescut și el, Maple Finance și Credix înregistrând o creștere semnificativă a TVL de 366,2%, respectiv 168,0%, evidențiind ecosistemul DeFi în expansiune al Solana.

Base a atins un maxim istoric de 2,7 miliarde de dolari în DeFi TVL, stimulat de peste 166,5 milioane de tranzacții lunare și de o creștere a volumelor de tranzacționare cu DEX. DEX Aerodrome a câștigat 23,8%, captând 50,9% din piața DeFi a Base, cu 1,4 miliarde de dolari în TVL.

În sectorul creditării, Morpho Blue a înregistrat o creștere de 69,8% a TVL, deoarece a câștigat tracțiune ca soluție modulară de creditare. Aptos a arătat, de asemenea, performanțe puternice, TVL-ul său apropiindu-se de 866,5 milioane de dolari, pe măsură ce capitalul s-a rotit în lanțuri bazate pe Move. Proiecte precum Aries Markets, Amnis Finance și Thala au contribuit la această creștere, în timp ce Echo Protocol, o platformă de randament BTC și de refacere lichidă, a câștigat peste 152 de milioane de dolari, subliniind atractivitatea DeFi a Aptos.

Token-uri non-fungibile (NFT)

În octombrie, piața NFT a revenit, cu o creștere de 15,8% a volumului total de vânzări, ajungând la 350 de milioane de dolari – primul câștig lunar din martie 2024, după o scădere prelungită, de șase luni. Pe Ethereum, colecțiile de top au avut performanțe variate: volumul vânzărilor CryptoPunks a scăzut cu 39,8%, în timp ce Bored Ape Yacht Club și Pudgy Penguins au crescut cu 42,5%, respectiv 22,7%. Colecțiile de meme au înregistrat creșteri remarcabile în volum, cu Milady Maker în creștere cu 144,1%, Project AEON cu 1667,4% și Sproto Gremlin cu 1008,1%. Bitcoin Ordinals a cunoscut și o renaștere, cu Bitcoin Puppets în creștere cu 72,1% și Based Angels crescând cu 865,2%, în ciuda faptului că NodeMonkes a scăzut cu 19,2%.

În timp ce Bitcoin, Ethereum și Solana au înregistrat scăderi generale ale volumului vânzărilor NFT cu 34,5%, 28,4% și, respectiv, 23,7%, alte blockchain-uri precum Mythos, Algorand și Fantom au înregistrat creșteri notabile. Mythos a câștigat 136,0%, Algorand a crescut cu 335,1%, iar Fantom a crescut cu 195,5%, indicând un interes reînnoit pentru NFT-uri în aceste rețele. Această creștere sugerează o potențială revigorare a pieței NFT, aliniându-se cu sentimentul pozitiv mai larg din sectorul cripto.